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工作上的信用是好的財富。沒有信用積累的青年,非成為失敗者不可。
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從供需關係出發
動態挖掘投資機會
施成擁有多年先進制造及新能源行業研究經驗,對新能源及相關產業有較和深入的研究。在他看來,行業投資要順勢而為,認清供需格局下的趨勢性機會。同時要以全行業視角動態挖掘標的,不能拘泥於狹義的主題投資。
“以新能源行業為代表的先進制造產業大的特徵是變化很快,包括競爭格局、盈利模式等更替迅速。及時把握變動趨勢,才能尋找出有投資價值的細分子行業及標的,而供需關係的變化是捕捉機會的關鍵因素。”施成說。
他認為,在新能源行業尚處起步階段的2017年,由於資源端產能擴張慢,往往會出現短缺,隨之而來的是供需不平衡導致的價格上漲,上遊資源企業投資價值顯現。
“2018年底以來,好的動力鋰電池供應商稀缺,成為整車廠商關注和擔憂點,因此我們又重點布局了動力電池企業。我們認為,整個鋰電池制造端的洗牌接近尾聲,而需求端可能有明顯改善,因此,有可能迎來行業性的機會。”施成說。
據了解,正在發行的國投瑞銀新能源基金圍繞新能源行業,重點關注光伏、新能源汽車、汽車電子、車聯網等快速成長的子行業和公司。在施成看來,目前新能源發電和汽車的技術路線已相對確定,後續投資機會來自於技術的延續性創新以及銷量規模的增長。以光伏產業為例,晶硅路線已經成為主流;從鋰電池行業來看,三元鋰離子電池也是主流路線。
值得注意的是,該基金將以新能源為核心和切入點,但投資範圍並不限於狹義的新能源概念。施成表示,該基金致力於捕捉新能源相關領域的投資機會,包括資源類、設備類、化工材料類、電子類、通信類等,做到以新能源為主線的有機結合。
ESEC 631.186/07
Omron C200PC-ISA13(1) & C200PC-ISA13-DRM
MP-0103
TEL TVB0009-1 FPD2
Cymer laser 08-05003-1
SHINKAWA BH-129A & Yaskawa DDLV-07-11
LFINE LCP35OT-2
Honeywell IACD UDC 6000tm PC6002-U-0AP-50-0-0R 51-51-25-32
ShinMaywa NS35A-19A
Dr. Schenk 3-550-280 03/03 QL 1.4
Hiross hiromatic g 275051 & Microface E 275297 V1.53
GE 2379218
ADDI DATA APCI-1564
Micrion 150-1390
Daifuku OPC-2502C & PIO-3328A & CTL-3399B & AMP-3430A
DIFF Processor 4 Assy No. 6706314 PCB
Omron CS1W-MC421
Motorola MVME 165-01 64-W6185B01A rev B 01-W3799B-01C
RVSI 53200 rev F & 68410
Agilent 81632A
Sonardyne 7784-146-01 ISS C4 880-8454
ASM 02-82323 rev B 03-20769 & 03-20610-01 & 03-28394 & 03-28369
HV# HP E2251A M-MODULE
HV# HP E2251A M-MODULE with 04M027-00 & M1010
HP E2251A M-MODULE with 04M027-00 04M024-01 M1010 M1013
Indigo ECN-PRO CA257-00400
Leybold turbovac 50 Nr. 85402
PacDrive MC-4/11/03/400 13130245 HW: D0H503 SW: 00.11.31
Heidenhain Abtastkopf KGM Id.Nr. 290 261 01
Echelon Lonworks power line communications analyzer PLCA-20
Daifuku OPC-2502C & AGV-2539B & CNV-3438A
Nikon 4S007-580-C PPD-A/D & 4S007-598-A
DMC stratex 28GHz
Mitsubishi GT1155HS-QSBD
HV# Mitsubishi Melsec A1S62PN A1S68TD A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-R4 A1S68AD
ASM 03-20140-01 rev L TS-38-31
Bently Nevada 3300/25-05-14-15-00-01-03-00
ASM 03-20240-04
ASM 03-20140-03
ICS 7220-ALUB/003
Yaskawa servopack CACR-SR10BC1ESY262
GE Fanuc IC695PBM300-CC
ABB SPAC 315 C-AB RS 615 010-AB
Fisba Optik PCI-X Baumer PCI-XA44 (OD106795)
Fujinon ESM-51
Daifuku OPC-2502C & AGV-2539B & CNV3438B
Keyence KV-1000 KV-C32XA KV-C32TA
Mitsubishi melservo MR-J3-200BN
Omron NT631C-ST151B-V2
Allen Bradley versaview CE 700 6182H-7BRH4D 6189-RDB7C & 6189-RPRH
ASM 03-20140-02 Rev L TS-38-80
Advantest R17050 opt 01
Euresys 1174_B0_5 & 1183_A0_1
Shimadzu assy 206-85607-91 Ver 1.06
Shimadzu assy 206-85607-91 Ver 1.07
ESEC 945.053/02 945.183/08 945.182/07
Keyence CV-551 CV-050 CA-DC100 CA-DBR5
ASM P03-D00284A-83936
Oxford 1128-372
BES Technology M6R 20301
A# Euresys 1174_B0_5 & 1183_A0_1
FRP-341D board for shinkawa UTC-1000
Panasonic SCMYEX-1
GE-C80FC-2 PCI/C81-GE 32 BDF00842-01291 & BDF00840-03092 for GE 3X-ETSG1-SB
Yokogawa PU20-0N SP35-5N XD64-3N XD64-3F YD64-1A YP08-0N LC11-1F
Shimadzu AG SUB PCB 344-29013D 344-29014
OTIS KBA26800ACC PN: KBA26800ACC1 Rev: 2012-11-27
Shinkawa IOP-56
Nikon 4S018-048-1E EPDRV1
FRP-341E board for shinkawa UTC-1000
Adlink M-342 P/N: 08GSAQ67002103 i3-2120
Adlink M-342 P/N: 08GSAQ67002103 i3-2100
Uvitec CFD-1.1.14
Basler L301kc
Yaskawa CACR-SR02AD1FRY111
Nordson Asymtek NexJet NJ-7
Siemens 6ES7315-2AH14-0AB0
Siemens SMP16-CPU045 6AR1300-0FG20-0AA0
Siemens 4795691 P9020 D311 E1 & 5648626 K1138 MCB2_CT
Cognex NotchMax IS5100 IS5100-NMAX-KT00
Nikon 4S015-084 BUSMON3
Nikon 4S018-049-3F EPDRV2
Themis TSVME 120E TSVME120E-1FP X5
Advantest PLB-420972BB2 BLB-020972 & BLB-020986 for M6541AD
Motorola 08001-4247 N08001-4247-000-XX 01-W1668B68B
Philips 4022 192 71235